關鍵詞：4G 廣東通信市場 三大運營商 競爭情報 賽立信
摘要：本文主要分析廣東通信市場進入4G高速發展階段，廣東三大運營商的運營狀況：截至8月底，廣東聯通4G用戶到達50.6萬戶；廣東電信兩個月發展了7.5萬戶4G用戶（到9月中旬）；廣東移動發展最快，到8月底已有399萬戶4G用戶。
6月27日，工信部批準中國電信、中國聯通分別在16個城市開展LTE-FDD和TD-LTE混合組網試驗，中國電信隨即正式發布手機樂享4G套餐。7月1日，中國電信聯合京東商城面向16座城市公開招募萬名體驗者，開始高調預售。7月15日，中國電信在16個試點城市正式放號。至此，三家運營商齊聚4G市場，4G全面競爭的時代真正來臨。
在廣東，4G發展已進入高速增長階段。來自賽立信通信研究部的數據，截至8月底，廣東聯通4G用戶到達50.6萬戶，兩個月以來實現用戶量翻番（6月底用戶數23萬），7-8月月均環比增速保持在50%左右。廣東電信僅在深圳試點4G混合組網，兩個月時間發展了7.5萬戶4G用戶（到9月中旬）。廣東移動發展最快，到8月底已有399萬戶4G用戶，比6月底的數量增長了1.6倍。（注：廣東聯通4G用戶口徑為3G/4G一體化套餐用戶，廣東電信與廣東移動4G用戶口徑為同時使用4G套餐、4G卡、4G終端的客戶。）
三家運營商均將4G業務作為近期重點業務大力發展，但發展思路各有不同。廣東移動以現有的存量客戶為基礎，大力推動“換套餐、換卡、換終端”的三換行動，引導存量客戶向4G升級。在產品設計方面，已有相對較全面的套餐體系，覆蓋高端后付費用戶（58元-888元的4G上網套餐）、中低端預付費用戶（4G流量王、4G大眾卡）及存量升級用戶（升艙計劃、20元升4G流量包）。對外宣傳銷售更是全面導向4G業務，推動4G用戶高速增長。廣東聯通在獲得混合組網試驗資格后，仍將3G/4G一體化運營策略作為發展核心，并且利用優惠政策（專屬手機合約套餐、存量升級送1G流量等）加速引導存量客戶向4G遷移。廣東電信在深圳啟動4G銷售，以樂享4G套餐全面替代樂享3G套餐獲取新增客戶，并且結合現有的百兆寬帶優勢大打“4G雙百兆”賣點。相較之下，廣東移動對于4G的重視及依賴程度要比另外兩家運營商高。在先發制人、市場聚焦、資源投入、宣傳推廣等的多重因素引導下，發展效果自然更為顯著。
4G用戶的高速增長對整體用戶市場規模影響并不大，受市場飽和影響，整體移動用戶規模甚至出現倒退現象。到8月底，廣東省的移動用戶規模為1.67億戶，比6月減少了320萬戶。市場份額格局則繼續保持穩定。其中廣東電信開始加入4G競爭，受此利好，用戶規�；謴途徛鲩L，到8月底市場份額到達12.9%，比6月提升了0.1個百分點。另外兩家運營商市場份額則有小幅流失。
在4G規�？焖僭鲩L的同時，廣東移動的3G用戶規模也保持穩定增長。而廣東聯通3G用戶規模則出現流失現象，主要是受網內客戶的遷移政策影響：在總體客戶規模無增長的情況下，加速3G客戶向4G套餐遷移，就會容易出現這種此消彼長的情況。由于廣東電信在深圳的銷售政策全面導向4G，3G用戶增長小幅受挫。在以上三家運營商各自發展情況的共同影響下，3G用戶格局繼續變化，廣東移動3G用戶市場份額持續提升，而廣東聯通的3G用戶份額降幅最明顯。
7-8月用戶新增市場競爭焦點主要集中在暑期及開學營銷。在這一方面有經驗優勢的廣東移動獲得較好成績，7月和8月用戶新增份額均超過63%，為今年以來的較好水平。廣東移動采取了較豐富的營銷手段進攻校園市場，包括通知書夾寄套卡/優惠券、現場贈卡、折扣購機、贈送高額話費/流量等手段。而與往年策略變化最大的一點是，今年“動感地帶”校園品牌不再出現在校園宣傳及營銷中，轉而全面推廣以“4G流量王”為主的4G套餐和4G終端，同時以充值贈話費贈流量的促銷手段鼓勵老客戶升級4G。校園市場成為廣東移動4G用戶增長的重要來源。
廣東聯通的新增份額在7-8月有所回升，校園市場同樣也是重要戰地。與廣東移動全面主推4G不同，廣東聯通的4G業務在校園市場僅作宣傳，實際上并未引進4G競爭，而是繼續主打3G/2G產品，如微信沃派、流量王等套卡。其中微信沃派2.0版資費為36元月租，含4G流量（1G省內流量+1G微信定向流量+2G閑時流量），且伴有首次充值50元送400元的優惠，每月返還20元，相當于月租僅16元。而同樣是主推套卡的新勢力先鋒卡，9元月租含1.5G流量（400M省內流量+100M全國流量+1G閑時流量）。這種“高流量低資費”的套卡在學生群體中頗受歡迎，是廣東移動強有力的競爭產品。
收入方面，營改增對三家運營商的收入影響還在持續，其中廣東電信和廣東聯通的累計收入同比增幅從6月起便直線下降，尤其是廣東電信，7月和8月的增幅已跌至三家最低，同比幾乎無增長。廣東聯通增幅雖然保持為三家最高，但也在迅速下滑，這種“三家最高”的地位很難說能保持多久。相比之下，廣東移動的收入增勢良好，4G的高速發展一方面是用戶規模的迅速提升，一方面也為廣東移動帶來收入結構的改變。由流量帶來的收入貢獻正逐步提升，這使得廣東移動在收入結構得到優化的同時，整體收入也得到較好保持。
進入9月，高校市場依然是運營商爭奪新增用戶的焦點市場，其中入學新生、教師等是運營商重點網羅的用戶類型。此外，國慶節日促銷也可能掀起另一個新增高潮。隨著第四季度的到來，運營商一年的工作將進入收官階段，存量用戶維系也是運營商要重視的一項工作。今年的存量維系工作中，“用戶遷移”將成為其中一個重點內容。運營商通過免費換卡、折扣購終端、升級4G套餐贈話費/贈流量等營銷手段引導網內大批量的2G/3G客戶升級至4G。加上電信和聯通4G混合組網試驗城市數量增加（廣東電信增加廣州、東莞、佛山三個城市，廣東聯通無增加），可以預見，未來幾個月，廣東市場的4G將繼續保持高速增長的態勢，這種增長態勢是以犧牲2G/3G存量客戶為代價換來的。即使這樣，運營商用戶規模得到穩固、用戶結構得到優化、用戶價值得到提升，這種由4G發展帶來的好處顯而易見，正是運營商不遺余力發展4G的最大理由。（賽立信通信研究部 邱歡歡）
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