愛立信(NASDAQ:ERIC)今日與北電簽署了一份資產收購協議,根據協議,愛立信將收購北電北美地區運營商網絡部門的CDMA和LTE技術業務。該價值11.3億美元的資產收購將在現金和無負債的基礎上進行。這一收購是在北電啟動的拍賣流程結束后正式公布的,該項交易仍需經法院和監管部門批準方可正式生效。
愛立信通過收購獲得了北電的客戶基礎及其為主要運營商提供技術及支持服務的CDMA業務,該業務盈利狀況良好。此外,這一收購增強了愛立信為領先的北美各大無線運營商向LTE演進提供服務的能力,顯著擴大了愛立信在北美地區的市場份額,而這一地區作為LTE技術最早的采納者,對愛立信而言極為重要。這一收購也為北電的客戶提供了一個強大而可靠的供應商,北電的許多客戶已表示支持這一收購。
愛立信總裁兼首席執行官思文凱(Carl-HenricSvanberg)強調:“收購北電的北美CDMA業務,使我們能夠更好地為這一重要地區服務,并與客戶建立起良好的合作關系,更好地向LTE過渡。此外,通過增加約2,500名技術人才,包括400名專注于LTE研發的員工,愛立信得以加強并擴大對北美市場的長期承諾。這份協議與我們近期宣布的Sprint服務協議一起,使愛立信一舉成為北美地區真正的領先電信供應商!
這一協議包括北電與Verizon、Sprint、U.S.Cellular、BellCanada和Leap等北美運營商簽署的CDMA重要合同,以及LTE資產、一些與CDMA和LTE相關的專利和專利許可證。北電客戶也將從對CDMA 的持續支持及向LTE的演進中受益。
北電的北美CDMA業務規模在2008年接近20億美元,其可觀的利潤主要得益于良好的產品組合及其中比重極高的服務業務。與其他技術領域相比,預計未來CDMA技術的研發成本將相對較低。
2008年,愛立信的北美市場業務收入為179億瑞典克朗(約合27億美元),主要來自于GSM和WCDMA設備和相關服務的銷售。這項收購與前不久剛剛宣布的與Sprint達成的服務協議,將使北美成為愛立信最大的市場,愛立信在北美的員工總數將達到1.4萬人。
此次收購業務的財務狀況強勁,將為愛立信的業務收入指標和利潤指標帶來顯著增長。該交易在達成后的一年內將有望對愛立信的收益產生積極影響。愛立信現任北歐業務主管MagnusMandersson將被任命為愛立信CDMA業務總裁,北電RichardLowe將出任首席運營官。
愛立信CDMA業務總裁MagnusMandersson表示:“我們兩家公司對技術的卓越性和創新性擁有同樣的長期承諾,我們期待著北電員工加入愛立信。我們非常欣賞他們面對這段艱難時期仍能保持如此出色的表現!
北電運營商網絡部門總裁RichardLowe表示:“這一協議確保了北電的CDMA和LTE業務強大而穩定的未來。我們的客戶在向LTE演進的過程中將獲得愛立信這一業內領袖所提供的持續支持。許多員工也將有機會加盟愛立信,向無線通信行業繼續貢獻他們的聰明才智和創造力!
該項交易需經美國和加拿大破產法院批準,并滿足有關規章及其他條件后,方可正式生效。
SEBEnskilda是愛立信在此次交易中的獨家財務顧問