7-8月，廣東通信市場收入基本保持平穩。與去年同期相比，今年8月累計收入增長4.5%，而這個增幅在6月底的時候是5.2%。增幅縮減主要是由于8月單月收入與去年同期相比無增長所致。三家運營商中，廣東聯通的收入增速在加快，8月累計增幅由年中的6.4%提升至6.6%；廣東移動增速下降較多，由年中的5.7%下滑至4.5%；廣東電信則由3.8%下滑至3.6%。

從三個運營商的市場份額來看，廣東移動雖然8月單月份額環比下滑，但比起2015年的水平仍是提升的；廣東電信雖然單月份額有所提升，但仍未能回到2015年水平；廣東聯通自5月以來的單月收入份額均能維持在較好水平上，總體來看競爭實力保持較佳。

 

寬帶業務市場格局的變化依舊快速，這是由于后進者廣東移動的發展勢頭依然強勁，導致市場平衡重新被打破所導致。到8月份，廣東移動的寬帶用戶份額已達到19%，比起2015年底提升了5個百分點。受沖擊最大的廣東電信8月用戶份額下滑至70.3%，看來不用多一個月，廣東電信死守的70%底線就要被打破。

在這場寬帶戰爭中，廣東移動采取的策略是低價、捆綁的快攻模式，提出含鐵通份額要達到30%的“生命線”，而目前19%是未含鐵通的份額（鐵通市場份額約2.5%）。按照目前的發展趨勢，預計明年中便能達到目標，而今年內至少一半的地市公司可以率先超過這條線。

這對于廣東電信來說無疑是巨大壓力所在，8月其寬帶用戶規模環比下滑4.3萬戶，這或許便是市場激烈競爭帶來的不利后果。目前廣東電信的策略重點依舊是放在“光進銅退”上，在保持百兆光纖優先發展的同時，適當控制低帶寬發展，保證用戶結構與價值得到優化。這種差異化的發展路線對目前的電信來說也是比較合適的競爭手法。

 

 

 

在4G業務上，廣東電信和廣東聯通的進攻并未如廣東移動在寬帶業務上的那般猛烈。截至8月份，廣東移動的4G用戶份額還能維持高達78%的水平。一般來說，用戶格局的激烈變化的可能性會隨著市場競爭時間越長而變得越小，對于已經運營3年的4G市場來說，目前這種極度不平衡的狀態或許還要維持一段時間。（注：此處各運營商的4G用戶均采用寬松口徑，即為使用各運營商4G套餐的用戶，非運營商內部考核口徑）

 

 

相對來說，移動用戶市場格局更加穩定。截至8月份，廣東移動的移動用戶份額比起2015年底稍有下滑，但依舊能夠保持在69%以上，這是其4G用戶份額保持高位的一個重要基礎。而廣東聯通份額較2015年底提升最多，主要原因還是在于它的“快餐式”發展模式，相比另外兩家運營商，聯通在3G產品上傾注較多心血，以網速類似、價格優惠、流量更多等產品優勢獲取客戶，從而使得整體規模得到快速提升。

 

 

 

在新增市場上，廣東電信這兩個月有較好表現，主要得益于其融合業務的有效增長。融合本身是電信在市場競爭中重要的差異化手段之一，在不斷推進的光纖化改造運動中，電信通過將“光纖升級”與“融合捆綁”結合起來拉動新用戶入網，在三季度加強融合主推的政策推動下，新增入網量有較好的提升，市場份額也不斷刷新本年度記錄。相比之下，另外兩家運營商的新增量并沒有在所謂的“暑期營銷”的刺激下有明顯增長，市場份額紛紛下滑。

 

    7-8月，由于學生用戶放假、遷移等因素，整體用戶的流量使用量均有明顯提升，同比增幅較半年時候有所增長，而語音下滑量則維持在各自先前的水平上。

 

 

進入9月，校園市場的興起將為運營商帶來一波新增高峰。早在6月暑期前夕，運營商就開始部署這一波校園秋季營銷了，經過前兩個月的鋪墊，預計會在9月迎來爆發性增長。而緊接著的10月國慶營銷，也是運營商發力新增的一個重要契機點�？梢酝茢�，接下來的兩個月，運營商之間在新增市場以及相關的營銷方面的競爭激烈程度將上一個臺階。

各家的準備或有不同，但都承認終端要素對于拉動用戶增長的重要性，并且在部署中給予高度重視。例如廣東電信，除了在渠道上通過“擴、扶、活”來帶動銷售外，對于重點機型的銷售給予疊加特別激勵（10-100元/臺），營銷層面繼續推進“以舊換新”活動。廣東聯通則繼續扮演產業鏈合作的牽線角色，通過其沃云購平臺的各種激勵政策引導渠道訂貨，結合自身的終端合約優惠政策吸引客戶購買入網。廣東移動也不甘示弱，在營銷資源充足的前提下，或將有終端合約優惠的大動作。

總而言之，隨著年底的臨近，各運營商開始收官之戰。一方面是為了沖刺年度目標，另一方面是為明年的增長墊基礎。從目前情況看，各家運營商進度完成均算順利，甚至有激進者的前進速度已超原計劃。接下來到年底市場格局還會怎樣變化、運營商動作如何，賽立信會持續關注。

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