關鍵詞：流量不清零 廣東運營商 4G 賽立信 通信競爭
摘要：9-10月，廣東省通信市場總體運營平穩，由于“流量不清零”政策的施行，三家運營商的收入分別受到不同程度的影響，減收總和高達13億元。移動用戶市場規模繼續在萎縮，新增市場也面臨低谷，市場飽和情況依然嚴重，整個市場的用戶格局加快朝著4G遷移前行。
9-10月，廣東省通信市場總體運營平穩，由于“流量不清零”政策的施行，三家運營商的收入分別受到不同程度的影響，減收總和高達13億元。移動用戶市場規模繼續在萎縮，新增市場也面臨低谷，市場飽和情況依然嚴重。在此之下，4G依然是運營商經營的重點，整個市場的用戶格局加快朝著4G遷移前行。
首先來看收入方面，在10月開始施行的“流量不清零”政策的影響下，廣東三家運營商的收入均有不同程度下滑，其中廣東移動和廣東聯通這兩家收入重心偏向移動業務的運營商所受的影響最明顯。根據賽立信通信研究部數據，廣東移動和廣東聯通兩家因流量不清零政策影響減收的額度分別為8億和2億，分別占各自總收入的13%左右。而廣東電信所受影響也不小，共減收3億左右，約占總收入的8%，主要原因在于用戶套餐流量使用的不飽和程度嚴重，側面反映出運營商對于用戶流量經營管理仍然偏于薄弱。
從收入的市場格局來看，廣東電信近兩個月的份額有明顯提升，除了受“流量不清零”政策影響相對較小外，電信的寬固和信息化收入增長穩健，為整體收入的穩定性提供了基礎保障。廣東移動近兩個月收入增速有所放緩，流量減收、語音收入稍有下滑，均是影響收入的主因。即便如此，憑借前面月份打下的基礎，廣東移動全年收入增幅仍要好于另外兩家。
用戶方面，廣東省4G用戶規模仍在繼續攀升。到10月底，三家運營商的4G用戶規�？偤鸵殉^6300萬（以分別使用三家運營商的4G套餐的用戶統計），這個數字比2014年底增加了3000萬，這是今年以來運營商加快用戶遷移升級、不遺余力發展4G的成果。其中4G發展的先遣軍——廣東移動通過先發優勢獲得了堅實的市場地位，雖然今年在廣東電信和廣東聯通的追趕下市場份額稍有丟失，但依然占據絕對領先的位置。
而兩支追趕部隊中，廣東電信的4G發展稍快于廣東聯通。雖然廣東聯通在“雙4G”策略的引領下對全網用戶開放4G網絡，但對預付費用戶的過多依賴導致其用戶在網時間短、流失率偏高，規模提升速度稍慢，與廣東電信的規模差距越拉越大。
整個移動用戶市場規模繼續在萎縮，10月底三家運營商的移動用戶總和環比下降62萬，相比2014年底則下降350萬，預計這種因市場飽和而自然流失的情況仍會持續一陣子，直到市場呈現平衡狀態。在此期間，用戶市場格局變化并不大，三家基本處于相對制衡的狀態。值得一提的是，廣東電信在這種制衡狀態下仍有向前沖的趨勢，或許是因為其另辟藍海，在物聯網行業市場大力發展機器卡，成為其用戶規模提升的重要來源之一。
新增市場方面，9月和10月并沒有因為校園市場入網高峰而帶動整體入網量提升，反而10月成為今年入網量的一個小低谷（僅高于今年2月）。其中廣東移動的用戶入網量已連續三個月走低，10月新增份額降到50%以下，這或許是其經營重心偏向的影響。臨近年底，廣東移動突然加大對4G規模的考核力度，對4G規模提升的要求變高，導致內部執行偏向用戶升級遷移，對新增市場的抓力反而松懈。
到今年年底，廣東移動的4G運營將迎來兩周年的里程碑。盤點這兩年來的發展，廣東移動可謂是打了個漂亮的翻身戰，4G用戶規模牢固占據絕對領先地位。在4G發展的帶動下，業務結構成功向流量轉型，提升用戶的消費力及在網粘性，進而保證了收入和用戶市場份額的相對穩定。在接下來的明年，也就是廣東移動4G運營進入的第三個年頭，這種4G發展勢頭仍將被保持，而流量的增長潛力將被進一步的激發出來。目前廣東移動在做的流量促銷活動正是為明年的這種流量激發做鋪墊，比如用戶在近期升級58元以上4G套餐并承諾在網一年，可在2016年每月獲得2G流量的贈送，這種大手筆的促銷是之前比較少見的，可見其發展決心。
另外兩家運營商明年的重心也會繼續放在4G和流量經營上，其中廣東電信提出“規模緊盯用戶份額、價值緊盯流量份額”，廣東聯通則采用優化4G產品、加強終端操控的做法來保證4G規模的有效提升，短期內則采用入網贈送40GB/60GB大流量的做法來激發用戶消費，但相比廣東移動的促銷，廣東聯通更傾向于贈送定向流量或閑時流量，由于使用范圍有局限性，折算后優惠力度并不如廣東移動的。
賽立信通信研究部認為，在各家運營商對流量紅利的期待以及各種流量提升策略的助攻下，或許明年真能迎來用戶流量使用的新高點。而不可忽視的是，在譬如“流量不清零”等政策的約束下，如何提高用戶套餐流量的使用飽和度？如何讓用戶手中的流量真正的有被使用到？需要運營商將更多精力放在用戶的流量經營管理上，而不僅僅是靠“送流量”讓用戶流量“看起來”高。（賽立信通信研究部 邱歡歡）
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