摘要:
•Vocollect是全球首屈一指、面向倉庫應用的語音導向解決方案提供商。
•這次收購將有助于擴大易騰邁在倉儲和移動方案領域的產品及應用陣容。
•通過擴展渠道伙伴及軟件解決方案業務,踏足快速增長的工業應用語音解決方案領域。
•所有現金交易將根據公認會計原則(GAAP)計入易騰邁的業務收入。
自動識別設備及解決方案領先供應商美國易騰邁公司(Intermec Inc. 紐約證券交易所代碼:IN)宣布已達成收購Vocollect的最終協議。Vocollect是首屈一指的語音導向解決方案廠商,其產品面向全球各地的移動辦公人員,Vocollect由位于波士頓的Riverside Partners私募股權公司所擁有。兩家公司的董事會已經達成共識,同意這項總值1.9億美元的全現金收購交易。
Vocollect在全球擁有1,500多名客戶及30萬名最終用戶。收購Vocollect將有助于擴展易騰邁在倉儲工作流程中的產品應用及解決方案,并加強易騰邁在軟件解決方案領域的領先地位。此外,Vocollect語音解決方案也將引進給易騰邁所服務的市場及其渠道合作伙伴。
易騰邁公司總裁兼首席執行官Patrick Byrne表示:“倉儲是自動識別和數據采集部署最廣的領域,而這項收購有助易騰邁在倉庫市場樹立軟件解決方案地位的重要一步。多年來,Vocollect打造了一系列優秀的語音導向倉儲解決方案,在全球奠定了雄厚的領先優勢,F今倉儲語音應用發展迅速,我們預期這種技術將為易騰邁帶來莫大的長遠業務增長機遇。結合本公司領先行業的產品和扎實的客戶關系,收購完成后易騰邁將成為倉儲解決方案市場的佼佼者。而且,通過人才和技術的整合,這有助易騰邁在自動識別和數據采集領域開發切合市場需要的新產品!
Vocollect總裁兼首席執行官Joe Pajer表示:“我們十分榮幸能與易騰邁公司合并。通過兩家公司的通力合作,我們能推動語音導向解決方案在全球范圍內的普及,并且為我們的客戶和合作伙伴創造革新性的倉儲解決方案!
隨后,Joe Pajer將領導易騰邁語音解決方案業務,并向易騰邁總裁兼首席執行官Patrick Byrne匯報。
財務摘要
易騰邁預計此次與Vocollect 合并將令其業務收入加速提高,高于目前預期的市場增長幅度。根據Vocollect 2010財年未審計的財務報告:
我們預計Vocollect 的2010年度收入約為1.2億美元。
Vocollect 的業務收入未來將有兩位數的增長。
在2011財年,此次交易完成后,兩公司合并創造的協同效應將產生1千萬美元的年收入。此外,易騰邁的每股盈利也將增加。
協議條款
根據雙方達成的協議,Vocollect 將被合并成為易騰邁的全資子公司。Vocollect股東將接受現金1.9億美元的總收購價格,在交易完成后可能會有所調整。預計交易將在2011年第一季度完成,但需要等待Hart-Scott-Rodino等侯期期滿,及受協議中列示的其它法規及慣例條款所限制。
高盛公司為易騰邁在此次交易中的唯一財務顧問。