關鍵詞：廣東運營商 廣東移動 市場份額 賽立信 賽立信通信研究
摘要：上半年，廣東通信市場發展趨好，三家運營商的累計收入比去年同期增長了5.2%。其中，廣東聯通和廣東移動增幅較好，廣東電信稍顯落后。
上半年，廣東通信市場發展趨好，三家運營商的累計收入比去年同期增長了5.2%。其中，廣東聯通和廣東移動增幅較好，廣東電信稍顯落后（三家的收入同比增幅分別是：廣東移動5.7%，廣東聯通6.4%，廣東電信3.8%）。
在市場份額表現上，相比去年同期，今年截至6月，廣東移動和廣東聯通分別獲得0.2個百分點的提升。而廣東電信獨自承受份額損失，下滑0.4個百分點。若是對比去年全年情況，則廣東移動獲得獨家優勢，份額提升2.1個百分點，廣東電信依然是最大的受災戶，份額下滑1.9個百分點。
在寬帶市場，用戶格局不出意料的繼續朝“移動進，電信聯通退”的趨勢發展。從目前情況看，廣東移動的寬帶發展腳步還沒有慢下來的跡象，依然處于高速增長的狀態。到6月份，其規模已比2015年底提升了32%，并且在凈增份額上保持絕對領先位置（凈增占比71%）�；仡櫳习肽陱V東移動在寬帶策略上的舉措，大致沿用了去年手段——“用4G送寬帶”。雖然有心通過IPTV內容運營來提升“客廳霸占率”（實際上產品已部署完畢），但由于牌照限制，至今無法實行。這意味著，單靠低價與4G拉動便能獲得如此規模，對廣東移動來說，也算是不小的成就。
相比之下，廣東電信的寬帶份額情況讓人擔憂。到今年6月，廣東電信的寬帶用戶份額已經比2015年底流失了3個百分點。雖然用戶規模并未減少（實際上還增長了36萬戶），但依然抵擋不了對手的侵蝕。不過，廣東電信懂得如何從側面展開還擊，價格優惠比不上對手，那就從質量和網速上體現優勢。從去年至今的光改提速運動依然火熱，百兆光纖已成為產品新標。在這基礎上，電視產品的不斷創新（例如粵享家，融合電視與手機通話）、靈活寬帶產品的推出（如公寓寬帶，簡易安裝、靈活合約，攬獲城中村出租屋用戶）、融合業務的拓展（如加入電視與WIFI的全融合套餐）、超高速寬帶的部署等，都在為電信的寬帶業務增勢添磚加瓦。從這個角度上看，電信的寬帶業務并未失去優勢，反而會因為這些創新之舉獲得長足發展。
4G用戶方面，廣東電信用戶份額總體上趨升，而廣東移動則趨降�？磥碓谖催_到平衡狀態的競爭市場，格局都是“強者退而弱者進”，前面的寬帶市場是如此，這里的4G市場亦是如此。
回顧上半年的市場營銷動態，“存量升級”是幾個運營商的共同的重點舉措之一。例如廣東移動，用承諾套餐送話費或寬帶等優惠來引導用戶升級，而廣東電信則通過終端“以舊換新”、送30G/60G大流量這樣的組合拳來鼓勵用戶升級。這樣就導致在整體移動市場規模無增長的情況下，4G用戶規模依舊保持較好增速�？傮w上仍是一個用戶遷移的過程。
從三家運營商的4G滲透率來看，廣東移動保持最高水平，而廣東電信增勢最好。令人擔憂的是廣東聯通，看起來4G發展遇到瓶頸，滲透率無法取得突破。不過值得注意的是，跟另外兩家的用戶策略不同，聯通的許多主打產品或競爭性卡品采用的均是3G品類，對外只宣傳高網速或4G速率，實際內部系統標注的是3G產品。這就造成表面上的4G發展頹勢。至于為什么要采取這種不利于表面數據的做法，就不得而知了。（注：此處各家運營商的4G滲透率均采用寬松口徑，即使用4G套餐的用戶在所有移動用戶中的滲透率）
相比寬帶和4G用戶格局，移動用戶的市場格局顯得比較穩定。與4G用戶份額表現不同，廣東聯通在整體的移動用戶格局上略有增勢。這也就印證了前面所說的，聯通真正在發力的，并不是4G套餐，而是類4G、實際為3G的產品。
從入網格局上也能體現這一點。上半年廣東聯通在新增市場上的表現明顯優于另外兩家，新增份額同比增幅高達6.7個百分點。這或許得歸功于它在新產品創新上的舉措。上半年廣東聯通推出一個叫“流量日租卡”的3G套餐，無月租（但必須開6元來顯），流量按日結，1元=500M，超出500M后再按這個標準算，不用則不扣錢。這種靈活的資費政策讓這個卡從眾多新品種中脫穎而出，也是聯通在最近兩個月大力推廣的重點產品之一，雖然目前無具體數據反映這個產品的成效，但從總體入網格局來看，或許市場對于創新產品的反饋仍是積極的。
用戶的流量與語音用量增減情況與前面月份的表現變化不大。這已然成為常態。流量的翻倍增長為運營商帶來新的收入來源，而語音的下滑貌似沒有想象中那么嚴重。
進入下半年，運營商之間的競爭絲毫不減弱，反而會因為年關而更加激烈。4G與寬帶依然是市場競爭焦點。這其中，廣東電信依然執著于光纖提速與融合引領，提出“50M及以上才叫智慧家庭”，將“智慧家庭”全融合套餐的內容由原來的“光纖+4G+IPTV”拓展到家庭云和多屏互動，真正實現內容運營的價值。而廣東移動也在嘗試進入家庭融合市場，與之前的簡單捆綁不一樣，下半年計劃推出的產品包含了寬帶、電視（真正能否面市還得看牌照）、多人分享套餐、家庭網等，開始真正邁入家庭互聯網領域。而廣東聯通也在布局家庭互聯網，在原“智慧沃家”寬帶+4G+沃TV的產品基礎上，提速、加載網關和云等內容�？梢钥闯�，全業務的競爭已經不再局限于基礎通信產品的疊加，而是上升到內容、增值應用等的互相較量，這才是運營商真正該發展的方向。（賽立信通信研究部 邱歡歡）
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